В глубине густых лесов прячется древний город Ллорис, некогда построенный эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он постоянно увеличивает налоги, оставляя горожан в бедности и голоде, лишая их жилища и средств к существованию. Любых недовольных он подвергает изгнанию и пыткам. Волнения в Ллорисе нарастают, и в отчаянии жители решают искать поддержки у эльфов-отшельников, полагаясь на их магическую силу. Однако эльфы, давно прекратившие общение с людьми и живущие в уединении уже двести лет, относятся к ним с недоверием, стремясь сохранить свой мир.
