Из столицы России в якутский городок приезжает мужчина, чтобы возглавить музыкальную школу. Он полон решимости внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, руководящей детским хором. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Встреча и столкновение двух культур постепенно приводит к мистическому взаимопониманию между директором и его бывшей соперницей. Теперь ей предстоит выбрать между сакральными тенями прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.
