Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, в числе которых разведвзвод с особой миссией — им предстоит найти завод. В составе подразделения — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим давним врагом, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся смертельные химические эксперименты на людях. Журавлёв вступает в смертельную схватку с Исимурой, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
