В небольшом и живописном городе Калязине, внешне ничем не примечательном, скрывается тайна — секретный институт, занимающийся изучением магии. Однажды происходит невероятное событие: из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его созданиями из сказок. Алексей Попов, решивший спасти родных и освободить свой город, вступает в борьбу с колдуньей. Его соратниками становятся кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в Калязине начинается серьезное сражение за спасение человеческого облика, любви и семьи.